林皓和伊莎贝拉走出洞穴之后，遭遇了一群土著的袭击，等他醒来的时候，林皓发现这里的土著领主竟然是他的父亲瑞恩，暗中帮他们的人就是父亲！伊莎贝拉向瑞恩讲述了自己和林皓的遭遇，而瑞恩也讲述了他逃跑隐居的秘密——原来，他本是帝国的将军，因为和一位嫔妃有了私情，所以被海德里希大帝赶出了炎京，并约定永不相见，否则定杀不饶！
林皓大惊，但只得无奈的接受这个现实。在此期间，瑞恩在得知林皓和太平公主有了恋情，却急于反对，说万一让海德里希大帝知道了是他的儿子，一定不会同意这门亲事，而且还会追杀他。于是，瑞恩利用苦肉计让林皓和伊莎贝拉订婚了。而就在这个时候，薇雪儿和托尔多他们找到了这里，将林皓带回炎京。林皓只能撒谎，说王妃伊莎贝拉已经死了。
瑞恩将自己的得力部下班克鲁交给林皓，希望能够帮助他。
冬天。回到炎京，霸主同盟的圣百合骑士团大举进攻，炎京危在旦夕。林皓一开始利用长枪营遏制了他们的进攻，并且单挑龙骑士，利用持续流血败了人家的龙骑士。但是在圣骑士和布列颠长弓手的配合下，林皓节节败退。正在这个时候，伊莎贝拉带领吸血鬼袭击了骑士团的营地，让无数骑士沦为丧尸，霸主同盟不战自退。建筑师班克鲁也利用大倭奴隶，修建了类似于长城的东西，暂时挡住了法西克的进攻。而一直寄居炎京的舍维奇也知道了王妃还活着，顿时戳穿了林皓的谎言。更要命的是，奎农无意中偷听了林皓和伊莎贝拉的对话，并且向舍维奇讲述了林皓和伊莎贝拉暗中订婚的事情！
海德里希非常愤怒，王子也非常气愤，因为他知道自己的妹妹太平一直喜欢的是林皓。于是，林皓被推出去实施火刑，而伊莎贝拉由于是罗斯的王妃，自然用不着受罚。在这个节骨眼儿上，林皓的老父亲瑞恩出现了。
瑞恩声称这一切都是他的主意，儿子只是受骗上当，要求海德里希大帝放了儿子，自己愿意替他一死。海德里希大帝惦记林皓的人才，再加上罗贾西奇苦苦求情，竟然答应了这个要求，放了林皓，而薇雪儿的母亲三皇后更是大怒，亲手杀了瑞恩。（对生死有了领悟）
妮采知道师父要杀的是林皓的父亲，于是，不得为师傅老夫人挡了一剑，林皓非常后悔……妮采死去
父亲若恩告诉他，或许有一天，你会明白，除了这枚勋章能给你带来荣誉，你父亲的一生几乎全是罪恶……
林皓十分悲痛，但是也没有办法。因为老爹本来就是罪人，他曾经私通嫔妃，而瑞恩在死前希望林皓能够振作起来，并且告诉他，有一天，班克鲁会告诉他的亲生母亲。林皓是清白的，所有人包括太平公主和王子都原谅了他。但是伊莎贝拉名声玷污，舍维奇彻底抛弃了伊莎贝拉，并且扬言回到帝都莫克思要废除了她王妃的地位。对此，林皓非常同情，但是也割舍不下对公主、以及阿芙蕾丝的感情。
林皓一再追问木讷的班克鲁，但是从他哪里根本找不到一点线索。
在此期间，虽然海德里希很反对林皓和太平的恋情，但是王子托尔多却很支持。太平公主利用各种手段排挤伊莎贝拉，这反而让林皓更加同情伊莎贝拉，对太平渐渐疏远，从此，林皓和太平有了些隔阂。
春。为了寻找更多的铁矿金矿打造武器，购买粮食，备战正义同盟。海德里希派林皓去迷雾森林寻找矮人部族，去和他们交易。这个时侯，内jian罗贾西奇也暗中通知了霸主同盟，他们派出哈迪斯为首的亡灵法师，带领一些亚平宁角斗士佣兵团在幽暗的丛林中狙击林皓的队伍。
林皓利用班克鲁的（指南针）成功找到了传说中的矮人部落，并且用带来的酒和他们换取铁矿、武器和金币，班克鲁用北斗尺做了一个全自动机井，矮人酋长送给林皓重力之石，他的“上帝之手”也升到了史诗级，终于能够拿起乌神堕落。而等林皓满载而归的时候，哈迪斯认为渔翁得利的机会来了，于是利用亡灵和佣兵对林皓展开围剿。
在战斗中，林皓救了一个佣兵团队长斯巴达克的命。在交往中，林皓得知斯巴达克是被迫为霸主联盟效力的，他一直想找机会逃拖。于是，林皓表示只要肯合作，愿意帮助斯巴达克和他的佣兵团安全返回故乡。
于是，斯巴达克带领林皓找到了哈迪斯的营地，林皓首次使用乌神堕落，九个太阳的光明灵魂彻底击溃了亡灵军团，并且利用走出了迷雾森林，顺利返回炎京。罗贾西奇又一次失败了。
在此期间，薇雪儿一次次向伊莎贝拉挑衅，说只要伊莎贝拉比她强，她就把林皓让给她。忍无可忍的情况下，伊莎贝拉决定应战。薇雪儿利用精神战术“舞者”，但是伊莎贝拉是个意志力非常强的人，她是战士出身，所以完全占据了上风。但是看到薇雪儿一次次的玩命吐血，伊莎贝拉决定认输，将林皓让给伊莎贝拉。但是，林皓却对薇雪儿很失望。
正义联盟开始出兵攻占霸主联盟的地盘，要想对付第对手布列颠，林皓必须穿过茫茫死海沼泽，而对方的长弓手、骑士团和亡灵法师早已整装待发，守住了几条要道。
班克鲁利用一条简易的道路让林皓冲入敌群，用圣光、假桥索、让长弓手们全军覆没，但是圣光这针对有圣骑士祝福的骑士团却无效。不得已，林皓只好去寻找传说中的兽人族故乡，寻求兽人族人的帮助，只有兽人族的战歌冲击波才能穿透他们的祝福铠甲。
在找到兽人族故乡之后，林皓见到了兽人国王。林皓想要得到兽人勇士的帮助，但是英俊年轻的兽人王子克林斯曼却提出了非常难堪的要求，因为他对公主薇雪儿一见钟情，上一次联姻未果，这一次希望能和薇雪儿交往，才愿意出兵相救。而薇雪儿一直对阿芙蕾丝怀恨在心，为了考验林皓，赌气和兽人王子一起，愿意以身换来兽人勇士。林皓在无奈的情况下路第二次半抢亲，。
薇雪儿知道林皓心里还是有她，于是和伊莎贝拉和解，表示用各自的爱感动林皓，让他自己去选择。
克林斯曼并不计较，而是指印林皓，从遗迹中知道，兽人王国有一个狮吼泉，林皓进入探索，得到了狮吼之心，可以击败圣骑士的无底光环，将自己的铠甲升级，拥有了第二个“狮吼光环”。
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