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较清明，因此获得丘处机的拥戴和高度评价。然而好景不长，蒙古军进入中原与金战争不断造成山河破碎人民流离失所，目睹人民痛苦生灵涂炭丘处机感到十分痛苦。
“以后，我得天下，就让你们长春教为天下第一教。”成吉思汗哈哈笑到，“你也可与我并肩而论了。”
“天苍苍兮临下土，胡为不救万灵苦，万灵日夜相凌迟，忍气吞声死无语。仰天大叫天不应，一物细琐徒劳形。”丘处机把这次和成吉思汗交谈当作一个实现自己济世安民理想的良好契机，后来他又一次面见成吉思汗时曾吟咏到“十年兵火万民愁，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须合冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在，早教身命得消忧。”丘处机反复向成吉思汗灌输爱民的道理，让成吉思汗明白以敬天爱民为本。还巧妙地借用雷震等自然现象劝告成吉思汗及蒙古人要有行孝之心。他说尝闻三千之罪莫大于不孝者，天故以是警之。今闻国俗不孝父母，帝乘威德可戒其众。普天之下所有国土不啻亿兆，奇珍异宝比比出之，皆不如中原天垂经教，治国之术为之大备。山东河北天下美地多出良禾、美蔬、鱼、盐、丝、蛋以给四方之用，自古得之者为大国历代有国家者唯争此地耳。要治理好中原须让百姓获苏息之安，减免中原地区百姓赋税，真正做到恤民保众使天下怀安。成吉思汗思想多有所触动，他愣愣呆了一会，唤过一个怯薛。
“去，将丘处机先生的仁爱孝道主张遍谕各地。”成吉思汗这样吩咐到，“凡我子孙，当以接受丘处机的主张。金莲川那边也要去，再探，看一下耶律先生愿意归顺没有。对纳牙阿说，要有耐心。”
怯薛领命而去，丘处机望着怯薛的背影，手捻胡须微微一笑。他想，看来成吉思汗是有所动心了。他不仅向成吉思汗宣传济世安民主张，还盘算着接受成吉思汗免除全真教徒赋税的圣旨，要利用成吉思汗授与掌管天下道门大小事务一听神仙处置，宫观差役尽行蠲免所在官司常切护卫这种特权，在黄河流域大建全真教宫观，事实上在后来自燕齐及秦晋接汉沔星罗棋布凡百余区，他利用宫观广发度牒安抚了大批无以为生的流民，使之加入全真教，从而免除了他们承担的苛捐杂税。还燕后使其徒持牒招求于战伐之余，由是为人奴者得复为良，与滨死而得更生者毋虑二三万人，中州至今称道之。丘处机没有想到他后来的这些举措会影响巨大，以致各阶层人士纷纷涌入全真教门下，文人官吏以与全真教相交为荣，道教其他派别甚至佛教寺庙也挂起全真旗号，一时间全真教达到古往今来未有如此之盛的兴旺局面。蒙古大军队进入中原之初，由于烧杀掳掠激起了以汉族人民为主体的各民族的激烈反抗，现实使成吉思汗逐渐认识到仅靠武力难以维持对中原地区的统治，不得不对一些过于残暴的政策予以调整。丘处机用儒佛道传统文化开导成吉思汗，所宣传的观点或多或少为成吉思汗了。
“大汗，我和徒儿可以告辞了。”丘处机看了一眼独眼人。
“是的，师傅，该走了。”独眼人心想终于可以不再听两个人叨唠了。
“汉人尊重神仙，犹汝等敬天，我今愈信，真天人也。”成吉思汗把丘处机送到大帐外说，“天俾神仙为朕言此，汝辈各铭诸心，朕已深省，神仙劝我良是。但神仙劝我语，以后都依也。”
丘处机和独眼人朝成吉思汗抱拳示意一下，师傅二人翻身上马。独眼人朝成吉思汗挤了下眼，心想，这个大老粗也学着拽文了，不管怎么说，听师傅的就好，不听，哪天有你好看。
“想什么呢？”出了成吉思汗大营，丘处机见独眼人一副若有所思的样子，笑了笑说，“此次让成吉思汗接受汉化会起到潜移默化的作用，但他未必真的会象你一样放下屠刀的。”