“米那斯魔窟的山谷在很久以前就落入了邪恶的魔掌，即使在魔王被驱赶到远方的时候，那里就是个充满恐怖与威胁的土地，当时伊西立安的大部分还在我们的掌握之中。正如同你所知道的一样，这座城市曾经一度是个骄傲、美丽的要塞，也是我们城市的姊妹城。但是，它在魔王第一次掌权的时候就被堕落的人类给攻占了，在魔王被推翻之后，这些人漫无目的四处流浪。据说他们的领袖是堕落入黑暗之道的努曼诺尔人，魔王赐给他们拥有权能的戒指，它将他们慢慢地吞蚀：让他们成为活生生的鬼魂，拥有恐怖邪恶的力量。在魔王离去之后，他们占领了米那斯伊西尔，并且居住在此处，他们将该城和整座山谷中都填满了腐败之气。表面上看起来似乎空无一物，但实际上这废墟中却居住着无形体的恐惧，九名君王隐身在该处，经过他们的秘密筹备之后，魔王又再度回归，他们也变得更为强大。然后，九名骑士从恐惧之门中窜出，我们毫无抵抗他们的方法。千万别靠近他们的要塞，你将会被他们发现，那是个充满了永不松懈的恐惧之处，他们永远不会放松戒备。千万别往那个方向走！”
“但你能够告诉我其它的方向吗？”佛罗多说：“你刚刚也说了，你自己也没办法带领我进入那山脉，更别提越过这些山脉了。可是，我必须遵从爱隆等人在会议中的指示，我一定要越过那座山脉，如果无法进入该处，至少必须搏命一试。如果我因为这条道路的危险而转回头，那么，我能够找到任何地方收留我吗？人类？还是精灵？你愿意让我带着这东西回到米那斯提力斯吗？就是这个东西让你兄长为之疯狂！它又会对米那斯提力斯造成什么样的影响？难道未来将会出现两座米那斯魔窟吗？它们可以透过腐败的大地彼此相视而笑！”
“我不愿意这种情况发生，”法拉墨说。
“那么你要我怎么办？”
“我不知道，只是，我不愿意你走向死亡或是严刑拷打的道路，我也不认为米斯兰达会选择这条路。”
“既然他已经离开了人世，我就得靠自己找出一条路来，我们也没时间浪费在四处搜寻上了，”佛罗多说。
“那么，我只能让你踏上这绝望和无助的旅途了，”法拉墨说：“不过，至少请你记得我的警告：小心这个向导史麦戈，他之前双手沾满了血腥，我可以看得出来。”他叹气道。
“唉，佛罗多，看来我们必须要分别了，你不需要我温言软语的安慰，我也不认为我们在这个世界上有任何再会的机会了；但是，在你走之前，请替你自己和你的同胞带走我的祝福。你先去休息，我们替你们准备一些吃的东西。我其实很想要知道，这个狡猾的史麦戈到底是怎么找到这东西，又是怎么弄丢它的，但我现在还是不要打搅你比较好。如果，万一你能够生还离开魔境，有一天，当我们靠着高墙，在太阳下笑谈过去的伤悲时，你一定要告诉我。在那之前，或许是在努曼诺尔的真知晶石所无法看见的未来，我只能说：珍重再见！”
他站起身，对佛罗多深深一鞠躬，拉开廉幕，走入洞穴中。
第二部…第十八节前往十字路口
\t第十八节前往十字路口
佛罗多和山姆又再度回到床上，沉默地休息了片刻，身旁的人类则是忙着处理跟随新的一天到来的工作。过了不久之后，他们又送上清水让他们盥洗，并且带他们来到另一张打理好的餐桌边。桌旁有三个人的位置，法拉墨和他们一起用早餐。自从前天的战斗之后，他就未曾阖眼，但看来并没有疲态。当三人吃完早餐之后，一起站了起来。
“愿你一路不受饥饿所扰！”法拉墨说：“你们的补给实在不是很多，所以，我又命令部下将一些适合长途旅行的食物放进你们的行李中，当你们还在伊西立安之中的时候，就不会有饮水的问题；但是，千万别饮用伊玛拉德魔窟──活死谷中流出的泉水，你们必须切记这一点。我所有的斥候和哨兵都已经回来了，有些甚至曾潜到魔多大门前。他们都发现了一个奇怪的迹象，四处都空无一人，道路上没有任何移防的迹象，也没有脚步声、号角声或是弓弦声，无名之地似乎在等待些什么。我不知道这代表了什么意思。但是似乎一切就快有了定论，风暴将临，趁这个机会赶路吧！如果你们准备好了，就马上出发。太阳很快就会驱赶走阴影的。”
旁人将哈比人的背包送了上来，另外还有两柄打磨过的坚固手杖，底端包着生铁，上面还有着紧紧绑覆的皮绳。
“我没有什么适当的礼物，可以送给即将分别的你们，”法拉墨说：“但是，请你收下这些手杖。它们对于在野外行走的人或许有些帮助。白色山脉中的居民经常使用这种手杖，不过，这是我们刚为了配合你们的身高所削出来的。它们是用美丽的拉比西隆树所打造的，也是刚铎的木匠最爱用的木材，我们对它加上了寻找和物归原主的功效，愿这功能在黑暗的大地中并不会完全失效！”
哈比人深深一鞠躬。“您真是太客气了！”佛罗多说：“半精灵爱隆曾经说过，我会在路上找到出乎意料之外的友谊。我的确没有料想到会有你这样的情谊，能够获得你的友谊，就足以将邪恶转为善良。”
他们终于已经做好了出发的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之前冷静多了，只是，他依旧躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
“你的向导必须蒙上眼罩，”法拉墨说：“但我特许你和你的仆人山姆魏斯不用这样做。”
当他们走上前要罩住他眼睛时，咕鲁发出吱吱声，紧抓着佛罗多不放。佛罗多接着说：“请把我们三个人的眼睛都遮住，最好先遮我的，或许这样他才会明白我们没有恶意。”
他们照做了，被领着离开汉那斯安南的洞穴。在那之后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，仿佛世界突然到了终点，众人面对着空旷的天空。
“我们在此必须分离了，”法拉墨说：“如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠着悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！”
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带着两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看着这些披着绿衣的人们，竟可以用这么快速的动作前进，几乎一眨眼的功夫就 ', ' ')