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意追踪许久的对象。到目前为止，你都相当配合，并且没有违逆你的誓言，我几乎可以说你是相当忠诚的伙伴，”他瞄了山姆一眼后继续道：“有两次我们几乎只能任你宰割，但你没有对我们作出任何的伤害，你也不曾尝试从我身上拿走你之前极端渴望的东西。或许第三次会是最好的结局！但是，史麦戈，我必须警告你，你身处极大的危险中。”
“是的，是的，主人！”咕鲁说：“非常危险。一想到这件事，史麦戈就浑身发抖，但他不能逃跑，他必须帮助好主人。”
“我指的不是我们都必须面对的危险，”佛罗多说：“我指的是只有你才会遇到的危险。你以那个你称为宝贝的东西发誓，记住！它会确保你遵守誓言，但却会扭曲你的誓言，让你受到伤害。你应该受到了影响，而且还愚蠢地在我面前露出马脚。你刚刚说，‘把它还给史麦戈’。不要再这样说了！不要让这个念头在你心中滋长！你永远不可能拿回这东西，但它所带来的欲望将会让你落入不幸之中。我应该戴上宝贝，而这宝贝在许久以前就已经控制了你。如果我戴上了它，并且对你下令，即使是命令你跳下悬崖或是跳入火中，你也都必须服从。史麦戈，要小心了！”
山姆欣慰地看着主人，但同时也感到些许的惊讶，他脸上的表情和声调，都是之前山姆从来没有见到过的。他以前一直以为佛罗多这么好心肠的人，一定有些见识不清的地方。咕鲁由于和主人并没有相处太久，因此也可能犯了相同的错误，将体贴和盲目混为一谈。无论如何，这段说词在他身上发挥了极大的效果，他趴在地面上，只能口齿不清地喃喃念着好主人。
佛罗多耐心地等了片刻，然后，他用比较温柔的口吻说：“来吧，不管你是咕鲁还是史麦戈，告诉我你所说的另外一条路。如果可以的话，也请你详细地说明白，为什么我应该要放弃这条明显的路，转而听从你的计划。快点，我赶时间！”
不过，咕鲁似乎吓得失了神，佛罗多的威胁让他感到非常害怕，你很难从他口中含糊不清的话语中，搞清楚他到底要说些什么，而且，他之间还会常常趴在地上，哀求着两人要对“可怜的小史麦戈”好一点。过了一阵子之后，他好不容易比较冷静了些，佛罗多才勉强从他的自言自语中了解了个大概。如果旅客沿着在伊菲尔杜斯往西边转的那条路前进，他最后会来到一条位于一圈黑暗树木之中的十字路口，在右边有条路通往奥斯吉力亚斯以及越过安都因河的大桥；十字路口的中央，还会有一条路一直往南方延伸。
“一直走一直走一直走，”咕鲁说：“我们从来没走过那条路，但是他们说那条路有好几百哩，到最后可以看见永恒不息的大水池。里面有好多的鱼，而且还有吃鱼的大鸟，一定是很好的鸟。但是好可惜，我们从来没去过那个地方，没有机会。他们说那里还有更多的土地，但是黄脸在那边很热，又没有什么云，那里的人都很凶猛，有着黑色的脸孔。我们可不想要看到那块土地。”
佛罗多说：“当然不想！不要岔太远了，第三个路口呢？”
“喔，是的，喔是的，还有第三个路口，”咕鲁说：“那就是左边的路口，它立刻往上爬爬爬，一直到高大的阴影里，然后会绕过黑色大岩石，你会突然间看到它，然后想要躲起来。”
“看到它，看到它？究竟是会看到什么？”
“古老的要塞，非常老，非常恐怖。我们以前，在史麦戈还很年轻的时候，曾经听过南方的故事。喔，没错，我们曾经坐在大河岸边，在那遍地杨柳的地方，说着很多故事，那时大河也很年轻，咕鲁，咕鲁。”他开始啜泣，喃喃自语，哈比人耐心地等待着。
“南方的故事，”咕鲁又继续道：“有关高大的人类拥有闪亮的眼睛，他们的房子好象岩石打造的山丘，他们的国王拥有银色的皇冠和圣白树，好美的故事。他们会建造非常高的塔，有一座是银白色的，里面有颗头像是月亮一样，四周还有雄伟的白墙。喔，没错，有很多关于月亮之塔的故事。”
“那应该就是米那斯伊希尔，伊兰迪尔之子埃西铎所建造的高塔，”佛罗多说：“是埃西铎砍下了魔王的手指。”
“是的，他的黑掌上只剩下四根指头，但这也够了，”咕鲁浑身发抖地说：“而且他也很恨埃西铎的城市。”
“天下哪有一样东西是他不恨的？”佛罗多说：“但月亮之塔和我们有什么关系？”
“请稍等，主人，以前就有关系，现在也会有的，那座高塔拥有白墙和屋子，但是现在已经不再美丽了，已经不再完整了，他很久以前就征服了这里。现在这里变得十分的恐怖，旅客看见它就会忍不住发抖，他们会躲开这个地方，他们会躲开这里的阴影。但是主人必须要走这边，这是唯一的道路，因为山脉在那边比较低矮，古老的道路在那边往山中延伸，直到它们抵达山顶的隘口为止。然后这条路就会一直一直往下降，直到抵达葛哥洛斯为止。”他的声音变成了低语声，又忍不住打了个寒颤。
“可是这要怎么帮上我们的忙呢？”山姆问道：“魔王一定对自己的领域了若指掌，而那个隘口应该也有重兵驻守才对？高塔并不是空的吧？”