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从正在蔓延开来的乌黑的血上，映出了过去的一幕幕情景。那是刚刚被杀死了的妖怪拥有的记忆。一个人类的孩子，还有一个不知道是魔物还是神仙的东西，他们从血污之中看到了答案。这个孩子虽然还年幼，难道就已经是道士了吗？
「在您旁边，竟如此的失态。聚集在这里的所有人，都要有所觉悟！」
狻扫了妖怪们一眼，妖怪们的畏惧便像涟漪一样扩散开来。
「鹗。可是，可是啊。主人的伤，不是这些小人物所能治愈的。」
「啊，狻。我明白。我明白。所以才要商量对策。」
两只鸟妖呼啦呼啦地挥看翅膀，笑了。年幼的道士打倒了骜氤，而且还和一个身份不明的人类一起，暂时把他们打退了。蛮蛮连一个女孩都没能捉住，九死一生地逃了出来。身为蝼蚁之辈，竟敢妨碍我们，真是不可饶恕的行为！
「主人啊。要治好那个伤口，果然还要用那女孩啊」
狻对此表示同意。
「这真是、真是配得上主人的贡品啊，就让我等去抢夺回来吧。」
鹗和鹄的叫声交织在一起，但一把颤抖的「声音」刻不容缓地进言了。
「请等一下！」
「不可能那么轻而易举就能成功的」
「那些可恶的人类，说不定会过来碍事。」
在鹗和狻的身后，异形们的声音越来越响。他们原来所在的国家也有叫做道士的异能者，但是，拥有如此骇人的力量的人，几百年才会出现一个。两只鸟妖对那些妖怪的话置之一笑。
「这是什么话。我们要花时间布一个局」
「然后剩下的，就是让主人之身恢复到以前那样了。」
为了达到这个目的，我们必须得到那个女孩！在血污中映现出来的，就是这个国家最有权势的、藤原道长的长女，彰子。他们的主人穷奇所负的伤，是被拥有同等力量的大妖怪袭击而留下的。即使捕食普通的人类，也不能把这伤口根治。所以必不可少的，便是作为拥有崇高灵魂的容器的肉体。没错，就像这个姑娘一样。
「啊，对了。我们索性」
鹗好像想到了什么好主意的样子，张开了嘴。
「把那个姑娘的肉骨的脏腑都囫囵吞掉，饮尽她最后一滴血，然后由我等当中的谁披上她的皮来冒充她，如何？」
「嗯，这主意不错。那姑娘的父亲似乎置身于这一国之中枢。这身躯终究会被送到天子身边的啊。如果笼络了天子的话，总有一天这个国家会落入我等手中的」
「这主意不错，这主意不错」
鹗咯咯地嗤笑起来。正好和狻含混不清的笑声重合在一起。葱郁茂密的森林中，传出了可怕的回响。穷奇那宛如冰刃的眸子只眯缝了一下，就把下巴搁到前蹄上闭目养神了。这女孩天生就要背负着成为天子之妻的命运。背负着成为天子之妻，天子之母，然后成为祖母的命运。她那灵魂恐怕拥有着其他部类所不能感察的高尚与清冽吧。若能把她吞下，伤口马上便会痊愈，全身也将充满前所未有的力量吧。穷奇的嘴边，已经漏出了牙齿。
「你们按自己喜欢的办吧。我困了」
那无法愈合的伤口正慢慢地削减穷奇的妖力。前几日受到的攻击，使之进一步恶化了。穷奇贪婪地休憩着，不容周围的任何东西进入。构筑起一堵看不见的墙壁，穷奇陷入了深深的睡梦之中。主人的身影消失在了结界的深处。守护着结界的妖异们，在穷奇的气息被完全隔绝后，终于松了一口气。这进行着绝对统治的古代妖怪，穷奇。虽说一度败北沦落到这个国家，但他的妖力还相当巨大的。一只妖怪徐徐地用前脚刨着土。
「如果，主人的伤痊愈了，会立刻回大陆去吗？」
虽然负伤了，但穷奇那强大的妖力仍足以让这可怕的鹗和狻仍向他誓忠。在开天辟地之时诞生的这只可怕的大妖怪。让穷奇负上难以愈合的伤的，是另一头和它不相上下的大妖怪。曾经毁灭了好几个大陆的王朝，现在，又在准备侵入宋国的中枢。
「不用那么慌张」
等支配了这个国家，拥有可以和那个大妖怪匹敌的力量再回去也为时不晚。而且，人类之间互相争夺，不等到大地之上遍布鲜血，穷奇大概也不会觉得痛快吧。
「人类还不足以恐惧」
「左大臣大人」
鹗和狻的嘟哝声被黑暗所吞噬了。
没错！只要能打倒那个九尾的大妖怪，无论要花多少时间也不过分
「等等」
在带着怒气的叫声中，插入了调侃式的话语。
「不对~在这种时候，通常都是不会等的吧。」
发出这种像要灌进脑子里的冷静的声音的，是一只用四肢轻快地奔跑的怪物。像大猫一样的身躯上披着白色的毛。风沙沙地擦过他长长的耳朵吹向身后。圆圆的眼睛像透明的晚霞的颜色，同样是晚霞颜色的勾玉状的隆起环绕着细长的颈部。抓地踢出的四肢前段长有锐利的爪子。
「别老是和我针锋相对！没有什么好的办法吗？」
发火叫喊的是一个十三四岁的少年。身穿蛇茶色的礼服，戴着墨色的手背套，身体轻快地移动着。在脑后盘着的发髻，随着他的走动一起一伏。
「别依赖别人！你毕竟也是一个阴阳师啊。虽然只是见习，但也是阴阳师~虽然只是半调子也是阴阳师~虽然靠不住但也是阴阳师~~嗯，还有还有」
「唉呀，烦死人了！我说到底谁才是人啊，明明只是身为怪物的魔君！」
听了少年的话，魔怪眉头紧锁。
「别叫我魔怪！」
「那别叫我晴明的孙子！」
像已定好的口头禅一样，少年打断了魔怪大声喊道。他是绝代的阴阳师，安倍晴明的末孙，名叫昌浩。今年刚满十三岁。两个人在天已大黑的京城的街上全力急速行走着。在他们面前，出现了一匹妖怪。昌浩和魔怪因某种目的，每晚都在京城的街道上徘徊。正好在路上碰到了妖怪。